公路快運領域熱點分析《中國物流業(2008-2017)高質量發展研究報告》節選

 貨運路線       |    2018-12-13 18:47

隨著消費端變革以及生產制造業的升級,傳統的快運企業更多的是服務于傳統的制造業和商業企業(toB業務)。而消費端的變革,使得快運貨量中toC的比重逐漸增加,個體消費者和企業客戶服務要求的差別使快運企業在銷售端、運營端以及末端派送環節均需進行新的調整,以適應新的市場變化。

公路快運業未來市場格局及發展趨勢預測

一、老牌勁旅上市發力,市場集中度有待提升

根據運聯傳媒發布的《中國零擔運輸研究報告》測算,2016年零擔快運市場規模為1.09萬億元,2017年為1.18萬億元,同比增長8.26%。根據運聯傳媒統計,2017年零擔行業排名前10名的企業市場份額占比僅3.29%,市場競爭格局分散,萬億零擔快運行業市場集中度極低,雖然德邦股份零擔業務市占率僅為0.97%,但相較于排名第二、第三的公司,領先優勢仍十分明顯。

從需求端來看,零擔行業客戶以制造業、商貿業等為主,運輸需求較個性化、定制化,零擔企業的規模效應難以釋放。

從供給端看,零擔企業服務及產品單一,運輸服務也基本相同,無法形成差異化的優勢。對客戶來說,使用哪家公司運輸都一樣,可以相互取代。

二、跨界謀求發展,公路快運快遞融合加劇

快遞與快運的融合滲透是大勢所趨:當行業發展到一定程度時,快遞企業需要補充長途干線的能力,并拓展B2B業務,進而攤薄快遞企業的運輸成本;而快運企業需要豐富產品線,適應電商快速發展的需求,提升盈利能力。

三、平臺網絡出現,"分網運營"或為大趨勢

物流的發展離不開網絡,網絡的進化出現自建網絡、加盟網絡和平臺網絡三種明顯的趨勢。在信用缺失、信息不透明、法律法規不完善的情況下,物流企業紛紛選擇自建網絡,以便做到運輸全程可控,應對客戶的需求??爝f領域,自建網絡以順豐為代表;快運領域,以德邦和天地華宇為典型代表。自建網絡強管控、重資產、高投入,能帶來較為穩定的產出。

隨著經濟社會的發展,外部需求的推動以及內部發展的驅動,促成了加盟網絡的出現。在快遞領域,以“通達系”為代表;在快運領域,則以安能和商橋為典型代表。從貨物流動的角度來看,加盟網絡也是貨物的集散,但對加盟網絡而言,貨物流向的不平衡不是考慮的核心要素,補貼和利益分配才是關鍵所在。

隨著互聯網尤其是移動互聯網的出現,基于社會化大規模協同驅動的平臺網絡正在逐步興起??爝f領域以菜鳥為代表,快運領域以卡行天下和傳化為典型代表。平臺網絡不追求自建可控性,不追求加盟商數量,而是通過布局線下關鍵節點,結合線上信息系統的使用,占領線下線上關鍵流量入口,形成流量分配和使用機制。從貨物流動的角度來看,平臺網絡做的是鏈接和場景實現,通過信息技術的手段,讓更多的貨物本身進行流動,能夠與信息流和資金流相匹配,實現三流合一,改造供應鏈鏈條,提供更優服務。

公路快運行業投資機遇分析

一、科技型物流公司將成為標配

從全球物流行業發展的經驗來看,信息化和技術化水平的提高,是物流行業企業降低運營成本、提高服務質量、加強企業管理的關鍵因素之一。目前,我國快運企業正從粗放的擴張方式,向提升服務質量的集約化發展模式轉變。信息化水平不斷提高,既可以滿足用戶及時、便捷地進行跟蹤查詢的需求,又為企業實施科學化生產調度和客戶管理等一系列經營管理工作建立信息化平臺提供了便利。因此,對公路快運行業信息化和技術化的改造升級,將提高行業內企業的綜合競爭力,促進行業的創新和可持續發展。

二、行業集中度逐步提高,運營品質成企業核心競爭力

快運行業正處于由積累階段向集中階段發展的拐點,企業自身發展的需要以及投資意愿的加強都將促使行業集中度快速提升。2017年,申通快遞入股快捷快遞、青旅收購全峰快遞、圓通速遞曾經試圖收購天地華宇;2018年,順豐控股收購新邦物流、安吉物流入股天地華宇等。2017年,涉及零擔快運的融資案例高達10余起,資本流入的速度開始加快,這將會為行業的集中化提供動力。

三、商流

商流的延伸,形成新的物權轉移,從采購到末端,物流一站式完成。把握商流和渠道變化,才能做好物流服務。比如,消費物流服務始終圍繞著消費商流開展,3PL配合制造業產品流動而出現、電商帶動了快遞行業迅速發展、外賣行業又拉動了同城即時配,電商、O2O、跨境電商都產生了物流新需求。

新零售興起,線上線下渠道融合。競爭不再源于線上和線下的模式,而開始回歸零售的本質:誰能更高效地服務消費者。消費者對產品的需求已從少品種、大批量、少頻次演變成多品種、小批量、多頻次,因此,物流配送變為多品種、小批量、多頻次,訂單碎片化的趨勢也越發明顯。

《報告》大綱

*參加第九屆中國物流投融資大會即贈《報告》。

1.

界上投資

北京界上投資顧問有限公司是一家依托中國交通運輸協會、聯合相關投資機構建立的金融服務型公司。公司與北京智維界上新流通投資基金攜手合作,針對綠色智慧流通領域進行股權投資;此外,公司旗下北京物聯視界整合營銷顧問有限公司,面向物流行業提供媒體宣傳、整合營銷、公關、咨詢、研究等服務。